Tandis que son père est toujours absent à sillonner le ciel dans la brigade du Père Noël, Niko le petit renne voudrait que ses parents se retrouvent et qu’ils forment enfin une vraie famille. Mais sa mère a une surprise pour Niko : elle a rencontré quelqu’un, Lenni, un renne qui a un fils...
Après le décès de sa mère et l’internement de son père, Emily est placée dans une famille d’accueil. Tous les ans, elle reçoit pour son anniversaire une carte de son paternel. Mais pour ses 16 ans Emily ne reçoit rien. Elle décide donc de partir pour comprendre ce qui a pu se passer.