La famille Nolan est en crise quand une boule à neige aux pouvoirs magiques les transporte au Pôle Nord. Où le Père Noël, Madame Noël et tous leurs elfes sont aux prises avec La Befana. Cette très méchante ex- employée du Père Noël, pour se venger que ses idées de jouets aient toutes...
Felix Funicello, écrivain américain d’une soixantaine d’années, revisite pour nous ses souvenirs du Noël de l’année 1962 qui resta, pour différentes raisons, gravé à jamais dans sa mémoire. Cette année-là, il se passe beaucoup de choses dans la vie du petit Felix, dix ans, élève...