Eddie Burns, un policier à la retraite, ayant consacré quinze années de sa vie à la brigade "homicide" de la ville de Reno se voit forcé de reprendre du service quand sa soeur Kassie disparaît. Eddie devient alors la cible d'une diabolique vengeance menée par Charlie Strom.
En une nuit, une dame d'un bordel envisage de tomber enceinte, tandis qu'un magicien travaillant de l'autre côté de la rue prend une décision radicale pour changer sa vie.