Saint Nicolas reçoit une lettre de la Princesse de Cœur. Lui et son fidèle troupeau de rennes s'envolent vers le Pays des Merveilles où ils sont accueillis par la méchante et misérable Reine de Cœur qui déteste Noël… surtout les cadeaux ! Avec l'aide d'Alice et ses amis, Saint Nicolas...
