En pleine guerre froide, les services secrets britanniques reçoivent des informations indiquant la présence de missiles soviétiques près de la frontière allemande. Fred Leiser, un soldat anglais, est alors recruté pour cette mission particulière : envoyé en Allemagne de l'Est, il devra...
A Londres, le professeur Nolter avance des théories audacieuses. Il est convaincu qu'en manipulant les structures de l'ADN, on peut obtenir des êtres mêlant des caractéristiques animales et végétales. En secret, il mène de terribles expériences dans ce sens. Lynch, un homme défiguré...