Pendant des mois, Alan Conway, un parfait inconnu, s'est fait passer pour l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps, Stanley Kubrick. Conway ne connaissait rien du cinéaste ni de ses films, mais cela ne l'a pas empêché d'user et d'abuser de la crédulité de ceux qui pensaient...
Paris, au XVIème siècle. Quasimodo le Bossu, orphelin élevé par le tyrannique Frollo dans la cathédrale de Notre-Dame, fait la rencontre de la belle gitane Esmeralda et tente de s'ouvrir au monde avec son aide.
Le jeune sénateur Rick Rast est appelé à remplacer un homme politique influent, mort dans d'étranges conditions. Au même moment, Gregory Wolfe, un mystérieux inconnu, vient bouleverser son existence...
En 1911, alors qu'il ne sait pas qu'il ne lui reste que quelques jours à vivre, le compositeur autrichien Gustav Mahler, très malade, se remémore les grandes étapes de sa vie.
