Depuis la mort de Don Vito Corleone, son fils Michael règne sur la famille. Amené à négocier avec la mafia juive, il perd alors le soutien d'un de ses lieutenants, Frankie Pentageli. Échappant de justesse à un attentat, Michael tente de retrouver le coupable, soupçonnant Hyman Roth, le chef...
Une série d'assassinats de magistrats a lieu. L'enquête est confiée à l'inspecteur Rogas qui soupçonne la mafia. Mais il découvre que les hommes au pouvoir utilisent cette affaire à des fins politiques: l'Etat est compromis avec des extremistes dans le but de destabiliser le gouvernement.
Vers la fin des années 50, Raffaele, un jeune Napolitain, écope de vingt ans de prison pour le meurtre d'un homme qui a "manqué de respect" à sa soeur Rosaria. Dans sa prison, il fonde une véritable armée de malfaiteurs chargés de s'emparer du trafic de la drogue et des cigarettes. La...
