Sarah, petite orpheline, s'enfuit de l'institution avec son chien Toto, parce que le directeur interdit la compagnie d'animaux domestiques à ses petits pensionnaires. Elle recontre Aurélien, ancien pilote de course dont la carrière a été brisée par un accident. Entre eux c'est l'amour. Mais...
Le film raconte l'histoire d'un monsieur d'un certain âge, SDF distingué, qui devient le mentor d'une jeune fille de 20 ans. Il va s'intéresser à elle et l'empêcher de faire des bêtises, notamment d'épouser un imbécile. Il va essayer de changer sa vie en la rendant plus belle à la manière...