Pep (13 ans) est complètement amoureux d'une fille de la ville de ses grands-parents, Sara Amat (14 ans). Une nuit d'été, Sara disparaît sans laisser de traces. La jeune fille lui dit qu'elle a fui chez elle et lui demande de rester avec lui. Bien qu'il sache que toute la ville le recherche,...
Espagne, l'été. Libertad fait irruption dans la vie de Nora, 15 ans et bouscule le calme habituel de ses vacances en famille. Ces deux jeunes filles que tout oppose nouent alors une amitié profonde qui marquera leur entrée dans l'adolescence.
C'est l'été. Un loup solitaire passe ses journées dans la forêt à épier, fasciné, les amoureux venus chercher un peu d'intimité. Une nuit, une éclipse de lune le transforme en homme et il décide de quitter la forêt pour entrer dans la ville, ce monde étrange et inconnu.