Budapest, fin des années 90 : L'agent du FBI, Mike Varga, reçoit l'ordre d'infiltrer la puissante organisation criminelle dirigée par Darius Paskevik, truand d'origine russe installé en Hongrie depuis l'éclatement de l'URSS. Mike sait qu'il s'attaque au parrain de la mafia rouge. Mais l'ennemi...
Danny a pris sous sa protection Joseph : un géant qui a gardé la naïveté d'un enfant. Vivant d’expédients et de petits larcins, Danny se voit obligé de profiter de l'innocence de Joseph pour rembourser ses dettes auprès du parrain local. Joseph va se frotter à la dure réalité de la vie...
