Beth Chandler est une journaliste sérieuse : ayant assisté à l'exécution capitale de Katherine White, jugée pour avoir commis une vingtaine de crimes, elle part interviewer son oncle, Julien White, à Oldfield. Historien, il explique à Beth que c'est la ville qui transforme les gens normaux...
John Leary est un clown professionnel qui vient de perdre sa femme dans un accident de voiture et qui se retrouve avec deux enfants à charge. Sombrant dans l'alcoolisme, il dénonce un candidat néo-fasciste sur une chaîne télévisée de programmes pour enfants.
