John Leary est un clown professionnel qui vient de perdre sa femme dans un accident de voiture et qui se retrouve avec deux enfants à charge. Sombrant dans l'alcoolisme, il dénonce un candidat néo-fasciste sur une chaîne télévisée de programmes pour enfants.
Beth Chandler est une journaliste sérieuse : ayant assisté à l'exécution capitale de Katherine White, jugée pour avoir commis une vingtaine de crimes, elle part interviewer son oncle, Julien White, à Oldfield. Historien, il explique à Beth que c'est la ville qui transforme les gens normaux...
