1977, Brésil. Marcelo, un homme d’une quarantaine d’années fuyant un passé trouble, arrive dans la ville de Recife où il espère construire une nouvelle vie et renouer avec sa famille. C’est sans compter sur les menaces de mort qui rôdent et planent au-dessus de sa tête…
1942, au milieu du nord-est du Brésil, deux hommes très différents se rencontrent le long de la route : Johan, un vendeur d'aspirine évitant la conscription allemande, et Ranulpho, un Brésilien rural cherchant à échapper à la sécheresse.
