1917. Malmenées par la vie, deux cousines s'inventent un monde merveilleux peuplé de fées qu'elles finissent par prendre en photo... L'affaire arrive aux oreilles de Conan Doyle, célèbre adepte de spiritisme...
Félicia, dix-sept ans, traverse la mer d'Irlande, avec pour tout renseignement le nom de la ville où habite son amant pour lui annoncer sa grossesse. Mais c'est Hilditch, célibataire et ami indefectible des jeunes filles sans domicile, qui la trouve.
