Le même jour, Victor est abandonné par sa femme et perd son emploi de juriste. Personne autour de lui ne semble se préoccuper de son sort. La seule oreille attentive qu'il trouve est celle de Michou, un SDF rencontré dans un café, et qui va vivre à ses crochets.
En 1940, la famille de Charles quitte Paris devant l'avancée des troupes allemandes. Elle va s'installer dans une petite ville thermale du Morvan, Saint-Honoré-les-Bains. Mais la guerre la rattrape et elle est obligée de partager sa maison avec un régiment de la Wehrmacht. Entre le jeune...