1938. Pendant la guerre civile en Espagne, une équipe de cinéma est invitée par le Ministre allemand de la Propagande Joseph Goebbels à venir tourner une comédie musicale aux studios de Berlin. Très vite, les Espagnols réalisent qu’ils n’ont échappé à une guerre que pour en retrouver...
Juan utilise son charme, son charisme et ses talents de parieur pour subsister, jusqu'au jour où Caty débarque en prétendant être sa fille née d'une liaison vieille de 20 ans.
