James Roper, champion de boxe invaincu, voit sa carrière chuter faute d'adversaires à sa taille. Aidé de son manager, le révérend Fred Sultan, il organise un combat avec Terry Conklin.
L'inspecteur Marvin est venu accueillir son ami et ancien partenaire de la brigade criminelle Bill Skims à l'aéroport de Miami. Skims, qui travaille maintenant pour le compte du gouvernement américain, revient dans cette ville après sept ans d'absence pour une mission secrète. A peine ont-ils...