Afin de vendre ses phonographes, Virgil Smith veut entrer à la cour de l'Empereur d'Autriche Francois-Joseph. Il s'éprend de la comtesse Johanna Augusta Franziska mais l'Empereur le dissuade de l'épouser. Un événement vient perturber la cour...
Johnny Rutledge est un vagabond qui vient et découvre une cabane dans la forêt où cinq enfants: janvier, février, mars, avril et mai vivent sans parents. Leurs parents sont morts il y a un moment, et ils veulent garder ce secret du peuple, et surtout le jeune instituteur, Prudence Millett, pour...