La déesse Mari confie au Diable ses deux fils, nés d’un père mortel, pour leur éducation. Lorsqu’ils atteignent leur majorité, l’un, Mikelats, décide de rester auprès du maître, tandis que l’autre, Atarrabi, s’enfuit. Mais le Diable réussit à retenir son ombre.
Arnaud, un étudiant resté seul à Paris pour l’été, souffre d'angoisse et de désœuvrement. Lors d'une promenade, il découvre le mur du cimetière du Père-Lachaise, où sont gravés les noms des soldats parisiens morts pendant la guerre de 1914. Troublé, il reçoit la visite de l'un...