Deux inconnus se réveillent, leurs abdomens cousus l'un à l'autre. Et le choc est d'autant plus grand quand ils découvrent qui se cache derrière leur effroyable supplice.
Pays basque, Espagne, 1843. Un agent de police arrive dans un petit village d'Álava pour enquêter sur un mystérieux forgeron qui vit seul au fond des bois.
Dans les années 1970, deux couples décident de passer leurs vacances dans le Pays basque espagnol. Froidement accueillis dans un village méfiant, ils vont faire une bien étrange découverte...
Espagne, 1946. Quelque part dans le désert andalous, après une guerre civile qui n'a conduit qu’au désespoir, à la pauvreté et à l'exil, un garçon est en fuite. Poursuivi par les hommes du village, le contremaître en tête, il court sans jamais regarder en arrière. Il fait alors face à...
À travers le triangle amoureux entre une sorcière, un orque et un ogre, le court métrage traite du retour au pays d'origine de nombreuses personnes en raison de la crise économique.