Dans le Nord Mississippi, Leon Barlow, un écrivain vétéran du Vietnam, s'efforce de transformer les éléments de son passé en matériau de fiction et de vivre avec ses rêves et un avenir qu'il pressent morne et pesant.
Saturday Night« dans un »Tonk" du centre-nord du Mississippi, le Brotherhood Sportsmen's Lodge. Nous entendons le blues dans sa forme la plus volatile. Le joueur de blues de Hill country, Rural (R.L.) Burnside, et ses amis définissent clairement le honky tonk dans la vie rurale noire.
