Joe Palooka est un jeune homme naïf dont le père Pete était un boxeur champion, mais son style de vie a poussé la mère de Joe, Mayme, à le quitter et à emmener le jeune Joe au pays pour l'élever.
Madge Stone est heureuse. Fred Burke, son fiancé, lui annonce qu'il a décroché une promotion et une augmentation qui vont hâter leur mariage et leur installation à Boston. Madge n'a qu'un seul souci, Johnnie, son jeune frère, qu'elle a élevée et dont les sorties nocturnes l'inquiètent....
