En Chine au début du XXe siècle, le Shangaï Express fait l'objet de nombreuses convoitises. Aventuriers, samouraïs, proxénètes locaux, tous ont un intérêt à prendre le contrôle du train.
Un flic s'infiltre profondément dans l'un des gangs de triades les plus notoires de Hong Kong pour se retrouver consumé par une vie de crime et de misère.
Très librement inspiré d'une nouvelle de l’écrivain Lu Xun, le film entraine son personnage principal, un policier chinois, a la recherche d'un voleur, dans un village peuple d'anthropophages hystériques
L'histoire d'amour d'une chanteuse et d'un violoniste à Shanghaï, durant la guerre. Séparés, ils ont à nouveau l'occasion de se croiser quelques années plus tard.