1941, peu avant l'attaque de Pearl Harbor. Rick Leland, renvoyé de l'armée américaine pour vol, ne parvenant pas à s'engager dans l'armée canadienne car il est "fiché", s'embarque sur un navire japonais en partance pour Yokohama. Là, il fait la connaissance d'Alberta Marlow et du docteur...
Le Saint est chargé par le "Comité contre le Crime", un groupe de citoyens influents qui ne supportent plus de voir New York sous la coupe de la pègre, de rechercher l'identité d'un certain Big Fellow, un redoutable gangster new-yorkais.
Dans une chambre d'hôtel bon marché à New York, Jelke tire sur le gangster Joe Wells, prend un paquet de sa poche et s'enfuit. Wells titube dans une ruelle. Sur le chemin de son appartement au-dessus d'un musée de cire, Sue Gallagher, journaliste pour le Chronicle, trouve le corps de Wells et...
Julia Traynor, belle jeune femme, travaille à Wall Street comme secrétaire pour Jerry Stafford. Ce dernier ne cesse de lui faire des avances, que Julia repousse inlassablement. Mais un concours de circonstance va la pousser dans les bras de l'entreprenant jeune homme...