Roumanie, XVIIe siècle. Mi-humaine mi-vampire après le viol et le meurtre de sa mère par le roi des vampires Kagan (Ben Kingsley) , Rayne (Kristanna Loken) est élevée dans un cirque. Elle y découvre sa vraie nature, mais refuse de tuer des innocents pour étancher sa soif de sang : elle...
Luke et Uffizi poursuivent leur traque de Dracula, lequel est retourné en Transylvanie, où le vampire étend son emprise à l'aide de la population locale. Dans le même temps, Uffizi lutte contre le virus qui le transforme de plus en plus en démon suceur de sang.
Ricky et Jodie sont amoureux mais leur union est impossible à cause de leurs familles respectives qui se détestent. Après la mort de sa petite soeur Ricky va faire appel à Pumpkinhead, afin que celui-ci venge sa soeur et se débarasse de la famille de sa bien-aimée, afin de pouvoir vivre son...
