Dans un Moscou futuriste des années 1930, cette adaptation du roman de Boulgakov suit un écrivain célèbre, déchu après la censure de sa pièce sur Ponce Pilate. Rejeté, il rencontre Marguerite, une femme mariée qui devient sa muse et l'inspire à écrire un nouveau roman. Dans son récit,...
1945, la deuxième guerre mondiale a ravagé Léningrad. Au sein de ces ruines, deux jeunes femmes, Iya et Masha, tentent de se reconstruire et de donner un sens à leur vie.