Suite au lancement de son nouveau roman, l'écrivain Kate Conklin, 35 ans, est invitée à prendre la parole à son alma mater par son mentor et ancien professeur. Après avoir accepté l'invitation, Kate se retrouve profondément mêlée à la vie d'un groupe excentrique d'étudiants.
Roscoe est l'homme d'entretien d'un motel miteux. Toxicomane, il tombe sur une drogue puissamment hallucinogène. Avec sa nouvelle copine, le couple s'embarque dans une odyssée délirante faite de sexe et de violence.
