Un enseignant bien éduqué et humble arrive dans une nouvelle ville pour un nouveau travail dans l'Iran pré-révolutionnaire. Il tombe amoureux d'une jeune femme défavorisée et travailleuse qui aide sa très vieille mère et élève son jeune frère. Dans un environnement où les problèmes...
Dans un village iranien isolé, un bateau arrive avec à son bord Ayat, un homme blessé et amnésique. La veuve Ra'na s'intéresse à lui, ce qui provoque des tensions familiales. Les villageois pressent Ayat de se marier, mais il choisit Ra'na, ce qui crée des problèmes.