L'inspecteur Mac Iver, ayant échoué, Scotland Yard fait appel à Hugh Drummond, pour mettre fin aux exploits d'une bande de criminels, qui pillent Londres. Aidé de Mary Smith, il parvient à s'introduire dans la bande en se faisant passer pour un escroc, Joe Grandall et sa compagne Lily Ross....
Géninoir, un singe malveillant, tente de s'emparer de la baguette de la bonne fée qui veille sur le village des animaux. Pour y arriver, il intègre la fête foraine qui arrive dans le village et se fait passer pour un vendeur de sucreries. Pendant un soir de fête, Géninoir arrive à corrompre...
