Catherine Casey s'est engagée dans l'armée. Elle suit un stage intensif destiné à faire d'elle une baroudeuse d'élite capable d'affronter les pires situations. La première épreuve la conduit, en compagnie d'une quinzaine de jeunes pilotes et d'un vétéran quadragénaire, le major William...
Arnold enchante les foules d'un cabaret new-yorkais, travesti en chanteuse sous le nom de Virginia Hamm. Juif et homosexuel, il a du mal à faire accepter à sa mère les fantaisies de son mode de vie. Un soir, il rencontre Ed, son premier véritable amour. Mais celui-ci s'avère être un bisexuel...