Chargé par le royaume céleste d'éliminer le maléfique Roi Singe, Sun Wu Kong, le maréchal Tian Peng se rend dans le royaume des mortels. Accompagné d'une chasseuse de monstres nommée Bao, il recherche la tanière du Roi Singe, tout en se préparant au combat de sa vie.
Tie Jian est un jeune homme ordinaire dans le monde des mortels sous le Chemin Céleste de la Souffrance. Il a hâte de devenir immortel. Cependant, il ne peut pas se cultiver car il est né sans Sword Spirit. Il arrive à sortir l'épée brûlante du cœur, un legs du sage de l'épée, qui...