Grippsland, Australie, 1896. Le shérif Kincaid et ses hommes enquêtent sur des disparitions inquiétantes. Dans leur ligne de mire : l'auberge de monsieur et madame Straulle où les personnes auraient séjourné peu avant. Un tueur en série recherché par toutes les forces de police y aurait...
L'histoire vraie d'un jeune de 16 ans (Robin Lee Graham, joué par Joseph Bottoms) qui a navigué seul autour du monde dans un sloop de 23 pieds nommé "The Dove". Au cours de son voyage, il rencontre et tombe amoureux d'une jeune femme (Patti Ratteree, interprétée par Deborah Raffin) qui voyage...
