Au cours d'un voyage à Moscou, Joan, militante communiste de Sydney, passe une nuit d'amour avec Staline. De retour en Australie, elle met au monde, neuf mois plus tard, un enfant qui ressemble étrangement au "petit père des peuples". L'enfant grandit et adopte sans le savoir la mégalomanie...
Nino Culotta, un journaliste italien émigré en Australie se retrouve sur un chantier de construction. Sur place, il découvre la vie des ouvriers, aux antipodes de ce qu'il a pu connaître. Les manutentionnaires lui font un bref bilan de leur quotidien, de leurs habitudes et de leur foi en...
