Jean Ménétrier, bibliothécaire chez un riche industriel dans le textile de la région de Lyon, est amoureux de la fille de ce dernier, Michèle, promise a un militaire de carrière. Par provocation et par jeu, sa cousine Françoise lui offre une mystérieuse boite, contenant trois boules...
La courtisane Marion de Lorme quitte Paris pour vivre isolée à Blois avec l'homme qu'elle aime, Didier. Mais son ancien amant, le marquis Gaspard de Saverny, vient causer des ennuis.
Un groupe d'exilés politiques conspirent en France contre leur gouvernement. Ils sont poursuivis par Daminoff, chef du service de renseignements du pays d'origine des conspirateurs, qui utilise Nadia, une chanteuse qui bientôt le trahit en faisant sienne la cause de ses compatriotes. Des...