Durant les deuxième et troisième croisades, le sultan d’Égypte et de Syrie, Saladin, qui vient de vaincre les Croisés à Alexandrie, lutte contre une nouvelle expédition de Richard Coeur de Lion et Philippe Auguste.
Pickering, surnommé « Le Major » en raison de son élégance, sort de prison. Durant sa longue peine, il a tout de même mis au point un dernier coup : Dérober les bijoux du Pharaon Toutânkhamon, exposé dans un musée en Égypte. Il débarque au Caire, retrouve ses anciens complices et leur...
Le prince Mahboob et son ami Yazid parcourent le pays à la recherche d'une épouse pour son oncle qui a une marque distinctive. Ils arrivent dans le Wardistan et sauvent une femme qui est combattue par des voleurs, qui n'était autre que la princesse Shalia. Son père admire le courage de Mahboob...