À travers l'épopée à la fois comique et horrible vers Las Vegas du journaliste Raoul Duke et de son énorme avocat, le Dr. Gonzo, évocation caustique et brillante de l'année 1971 aux États-Unis, pendant laquelle les espoirs des années soixante et le fameux rêve américain furent balayés...
Tout au long de son adolescence, le grand-père de King, Burton, a essayé de lui apprendre à mener une vie intègre et dénuée d'avidité. Alors que sa carrière d'enseignant et de conférencier décolle, il est évident pour son entourage que son éducation ne coïncide plus avec son caractère.