Un magicien raté part en tournée pour relancer sa carrière, mais les choses se compliquent lorsque l'un de ses numéros fonctionne un peu trop bien. Aussi connu sous le nom de: "Hokkabaz".
Forcé de quitter son village où il vit avec ses grands-parents pour Istanbul, un clarinettiste fait la connaissance d'une célèbre chanteuse de boîte de nuit.
