Norbu, un berger tibétain, vit avec son épouse et leur fils dans un petit village. Alors que la famille a de plus en plus de mal à subvenir à ses besoins, Norbu décide de voler des chevaux. Mais son geste ne restera pas sans conséquences…
En Chine centrale, au debut du siecle, un vieux maitre de l'opera a choisi de vivre dans la rue, en saltimbanque. Il est montreur de masques et son habilete a en changer devant des spectateurs qui n'y voient que magie l'a fait surnommer le roi des masques. Le vieil homme veut transmettre son art et...
