Léon Grosjean, un juge d'instruction promis aux plus hautes fonctions a trompé sa femme Denise avec Clairette, sa meilleure amie, à la suite des avances que lui a faites celle-ci. Clairette lui trace l'image qu'elle représente pour son mari Édouard et pour tous de leurs amis, celle d'une femme...
Les Morlocks sont une race de cinéastes à part. Ils vénèrent la gent canine et préfèrent l'ombre à la lumière, les caves à la surface, la dérision au sérieux. Au départ de cette aventure, dans la foulée de Herbert George Wells, Francis Blanche et Jean-Pierre Mocky, il y a Joseph Morder...
