Leonard Zelig relève, dans ces années trente, d'un cas peu ordinaire. Obèse, boxeur ou écrivain, il prend l'apparence de tous ceux qu'il côtoie. Eudora, en psychanalysant Léonard, découvre que celui-ci souffre d'un cruel besoin d'amour.
Axel, déserteur et homme traqué, est embauché comme docker à New York, en contrepartie, il reverse une part de son salaire au contremaître Malik. Tommy, un ouvrier noir se lie avec Axel, le prend sous sa protection et lui ouvre son foyer. Au cours d'une altercation entre Malik et Axel, Tommy...
