Ayant moisi six ans en taule pour vol à main armée, Fish, un criminel professionnel, est de nouveau libre. Un homme de main de Duke, son ancien chef, l’attend à la sortie du pénitencier. Fish est alors conduit à un spectaculaire rassemblement du crime organisé , afin de célébrer sa sortie...
Dans les quartiers pauvres d'Osaka, à la fin de la seconde guerre mondiale, So Doshin, protége les plus faibles et les plus démunis. L'ex-espion, fonde une école de karaté où il enseigne l'art ancestral de shaolin, mais il est poursuivi par la police militaire...