À New York, à la fin de la prohibition, Noodles se réfugie dans une fumerie d'opium après un coup qui a mal tourné. Plus de trente ans plus tard, il est de retour en ville et se remémore son passé de gangster : de sa jeunesse de voyou dans les années 20, marquée par sa rencontre avec son...
Les rescapés de l'explosion d'une bombe atomique survivent dans un cimetière de voitures. Ils sont tous recherches par la police, en particulier Emanou. Au cours d'un concert interdit, Emanou sera trahi par l'un des siens.
