En sac à dos dans les montagnes du Caucase, en marchant pendant des heures, un couple fiancé et son guide échangent des anecdotes et jouent à des jeux pour passer le temps, jusqu'à ce qu'un faux pas momentané, qui ne prend que deux ou trois secondes, change tout.
Inséparables, Eka et Natia vivent à Tbilissi, en Géorgie, au lendemain de l’effondrement de l’Union soviétique. À 14 ans, elles vivent le quotidien des jeunes filles de leur âge, dans la rue, à l’école, avec les amis ou la famille. Confrontées à la domination des hommes, elles...
Nicolas, cinéaste géorgien, ne supporte plus les pressions des idéologues qui entravent sa liberté créatrice. Il s'exile en France, où il affrontera une autre forme de censure, économique.
À sa sortie de prison, Datho revient dans son village. Mais sa femme est en ménage avec un autre et ses enfants le rejettent. Blessé, Dhato rencontre rapidement une jeune pilote. Ce nouvel amour, lui révèle des pouvoirs surnaturels qui lui permette de créer notamment des arcs-en-ciel...
