Betty Preisser, une jolie vieille femme divorcée de 24 ans, travaille comme secrétaire dans l'atmosphère dur du quartier du vêtement de Manhattan. Son patron bourreau de travail Jerry (Frederick Mars) se sent à sa propre mortalité. Il est surchargé de travail et solitaire. Il est veuf de 56...
Après qu'un accident ait fait subir une chirurgie reconstructrice à une hideuse jeune fille, elle émerge de derrière les bandages d'une beauté ravissante. C'est le moment de la récupération quand elle utilise sa nouvelle attractivité pour se venger de ceux qui lui ont fait du tort.
John Wakefield, surnommé 'Ghost', dirige un orchestre de jazz et vagabonde de club en club afin de dénicher des contrats qui ne se révèlent que rarement gratifiants. Son seul succès est «La Ballade des sans-espoir», un blues qu'il joue à qui veut l'entendre. Dans un bar, il se lie avec...
