Kiba "Le loup enragé" s'interpose pour empêcher les membres d'une école de samouraïs de violer une jeune fille. Défié par le chef de la bande, Kiba accepte le combat. Mais il s'est également engagé à escorter un convoi de prisonniers, dont un dénommé Magobei, se trouve être le sosie de...
Dans une maison close de Shinagawa où se retrouvent marchands, artisans et samouraïs, un jeune conteur de rakugo qui ne peut pas régler ses dettes est pris en otage par le patron des lieux.
Les marins de la base US ont transformé la ville de Yokosuka en un vaste bordel. Un jeune garçon, Kinta, et sa petite amie, Haruko, essaient de faire leur trou dans ce magma humain dévoyé.
