Lorsque le riche Kyohei engage la chanteuse « Black Rose » pour se produire dans son club privé, il obtient plus que ce qu'il avait négocié, car elle attire une foule d'anciens amants meurtriers. Le film prend une tournure bizarre lorsque le fils de Kyohei tombe sous le charme unique de cette...
Bien que peu courageux, un samouraï en manque de réussite sociale décide de s’enrôler dans le Shinsengumi, le légendaire corps franc patriotique et loyaliste de la fin du régime des Tokugawa. Il y découvre des conditions inhumaines.
