Quand il était petit, Kham n'avait que son père et ses éléphants pour toute famille. À l'approche du Festival de l'eau de Songkran, le père de Kahm est convaincu que son éléphant bien-aimé est suffisamment princier pour déambuler dans les jardins du roi. Il rend visite au chef du village...
Un photographe débarque dans un village montagnard d'Europe centrale à la fin du 19e siècle, pour une raison mystérieuse, en rapport avec la domination locale de la famille Brenner.