En 1916, Bill "Bojangles" Robinson était un artiste de vaudeville à succès et considéré comme le meilleur danseur de claquettes de sa génération. Au sommet de sa carrière, il était l'artiste noir le mieux payé, mais malgré toute la joie qu'il donnait aux autres, sa vie était tout sauf...
Depuis l'âge de onze ans, Holly Lovell n'a qu'un rêve : intégrer le célèbre conservatoire Haverty de musique et de danse. La jeune fille, dotée d'une voix superbe, est élevée par sa mère Wanda qui subvient tant bien que mal à leurs besoins mais croit en Holly et ne cesse de l'encourager....
