Au XVIIe siècle, une aristocrate, profitant de l'absence de son mari, engage un peintre pour immortaliser son domaine. En dédommagement, elle lui offre la totale jouissance de son corps. L'artiste découvrira trop tard les buts secrets de cet agréable contrat.
Élevé selon des principes austères, le futur créateur de James Bond commence sa propre carrière d'espion à la veille de la Seconde Guerre mondiale sous les ordres de l'amiral Godfrey, chef des services secrets