À México, une danseuse cubaine du "Cabaret Changó" sauve un bébé d'une poubelle et décide de l'élever, mais son proxénète se met en travers de son chemin.
Dans l'espoir d'impressionner une belle señorita, un Américain en visite au Mexique s'entraîne avec un célèbre torero mexicain et devient lui-même torero de compétition. Chuck Regan, un touriste américain, assiste a Mexico à sa première corrida et tombe amoureux du spectacle. A l'issue...